早在2024年2月，奧升德便已關(guān)閉美國(guó)南卡羅來(lái)納州格林伍德的尼龍66聚合物工廠，并計(jì)劃將產(chǎn)能集中至佛羅里達(dá)州彭薩科拉基地;同年4月，又宣布將荷蘭的高性能尼龍66產(chǎn)能遷移至意大利生產(chǎn)基地。這種“關(guān)停轉(zhuǎn)移”策略的核心，在于通過資源整合聚焦成本更低、技術(shù)更優(yōu)的本土產(chǎn)能，以強(qiáng)化全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
值得關(guān)注的是，此類產(chǎn)能調(diào)整在海外化工市場(chǎng)已呈普遍態(tài)勢(shì)，科思創(chuàng)、陶氏、殼牌等國(guó)際巨頭均牽涉其中，關(guān)停產(chǎn)能規(guī)模累計(jì)達(dá)數(shù)十萬(wàn)噸，折射出全球化工產(chǎn)業(yè)格局在成本壓力與競(jìng)爭(zhēng)重構(gòu)下的深度調(diào)整。
西湖公司(Westlake)：將停止在其荷蘭佩爾尼斯工廠的雙酚A和液體環(huán)氧樹脂裝置，且不會(huì)重啟2024年7月已停產(chǎn)的氯丙烯和環(huán)氧氯丙烷裝置，預(yù)計(jì)將裁員230人。佩爾尼斯雙酚A裝置的年產(chǎn)能為15萬(wàn)噸，液態(tài)環(huán)氧樹脂裝置的年產(chǎn)能達(dá)到10萬(wàn)噸。
英力士將永久停止德國(guó)格拉德貝克工廠的生產(chǎn)，生產(chǎn)能力為65萬(wàn)噸/年苯酚和40.9萬(wàn)噸/年丙酮，是英力士單套最大的苯酚工廠。今年1月英力士關(guān)閉了英國(guó)僅存的一家合成乙醇工廠，造成數(shù)百人失業(yè)。英力士2025年關(guān)閉俄亥俄州阿迪斯頓的ABS生產(chǎn)工廠，2025年確認(rèn)不重啟加拿大安大略省薩尼亞市的苯乙烯工廠。
利安德巴賽爾與科思創(chuàng)聯(lián)合宣布，永久關(guān)閉了位于荷蘭Maasvlakte工廠的環(huán)氧丙烷/苯乙烯單體(PO/SM)生產(chǎn)裝置(PO11)，該工廠擁有31.5萬(wàn)噸/年的環(huán)氧丙烷產(chǎn)能和64萬(wàn)噸/年的苯乙烯單體產(chǎn)能，是世界上最大規(guī)模之一的環(huán)氧丙烷和苯乙烯單體生產(chǎn)廠。
亨斯邁集團(tuán)宣布，已完成對(duì)其歐洲馬來(lái)酸酐業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略評(píng)估，將關(guān)閉位于德國(guó)默爾斯的馬來(lái)酸酐工廠。
陶氏計(jì)劃關(guān)停三家高成本、高能耗的歐洲工廠，包括德國(guó)博倫的乙烯裂解裝置、施科保的氯堿和乙烯基資產(chǎn)，以及英國(guó)巴里的基礎(chǔ)硅氧烷工廠，可能面臨永久性關(guān)閉。關(guān)閉臺(tái)灣南崗工業(yè)區(qū)的聚醚多元醇/烷氧基化工廠，以及關(guān)停阿根廷聚醚多元醇工廠。
殼牌宣布，將重組全球化工業(yè)務(wù)，探索為其在美國(guó)的化學(xué)品組合尋求戰(zhàn)略合作伙伴，在歐洲的化工部門可能面臨部分或全部關(guān)閉。
宇部株式會(huì)社宣布，將在2027財(cái)年末停止氨及相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)，并將停止己內(nèi)酰胺和尼龍聚合物的關(guān)鍵生產(chǎn)線時(shí)間提前至2026財(cái)年末(即2027年3月)，包括原料環(huán)己酮的生產(chǎn)也將同步停止。
日本三菱化學(xué)集團(tuán)宣布，終止在美國(guó)路易斯安那州蓋斯馬建設(shè)35萬(wàn)噸/年MMA單體工廠的投資計(jì)劃。放棄建廠計(jì)劃，將產(chǎn)生約200億日元的減值損失。
聚烯烴（新加坡）有限公司已正式關(guān)停其在新加坡的一條PP生產(chǎn)線。該舉措涉及一座年產(chǎn)能22萬(wàn)噸的工廠，其專門用于生產(chǎn)嵌段共聚物聚丙烯。
特諾宣布將關(guān)停其位于荷蘭博特萊克的二氧化鈦工廠，該工廠年產(chǎn)能為9萬(wàn)噸。
科慕關(guān)閉了其位于臺(tái)灣的工廠，年產(chǎn)能減少約5萬(wàn)噸，旨在優(yōu)化其鈦白粉業(yè)務(wù)利潤(rùn)質(zhì)量。
泛能拓宣布關(guān)停位于德國(guó)杜伊斯堡的鈦白粉工廠，產(chǎn)能5萬(wàn)噸/年，并合理調(diào)整歐洲13萬(wàn)噸鈦白粉產(chǎn)能，將杜伊斯堡工廠的特種鈦白粉業(yè)務(wù)遷至烏爾丁根。
巴斯夫關(guān)閉了路德維希港基地的TDI及其前體裝置。停止在德國(guó)Knapsack和法蘭克福工廠生產(chǎn)活性成分草銨膦，2025年上半年停產(chǎn)環(huán)十二酮和環(huán)戊酮，2025年停產(chǎn)己二酸。
日本東曹停止了其位于日本Nanyo的TDI生產(chǎn)。
阿根廷PetroquímicaRíoTercero公司宣布，停止其位于科爾多瓦的TDI工廠運(yùn)營(yíng)，該工廠的TDI產(chǎn)能為2.8萬(wàn)噸/年。
盛禧奧關(guān)閉德國(guó)施塔德的聚碳酸酯生產(chǎn)基地。
塞拉尼斯暫時(shí)停產(chǎn)新加坡的醋酸、醋酸乙烯酯單體等生產(chǎn)以及德國(guó)法蘭克福VAM工廠。
科思創(chuàng)關(guān)閉中國(guó)臺(tái)灣高雄的聚醚多元醇工廠，與利安德巴塞爾聯(lián)合宣布永久關(guān)閉荷蘭馬斯弗拉克特的環(huán)氧丙烷/苯乙烯單體生產(chǎn)裝置。
三菱化學(xué)宣布終止在美國(guó)路易斯安那州蓋斯馬建設(shè)一座新的35萬(wàn)噸MMA單體工廠的投資計(jì)劃。
綜合來(lái)看，海外化工龍頭關(guān)停工廠是多重壓力下的無(wú)奈抉擇。一方面，歐洲高昂的能源成本與“懲罰性”碳稅政策，疊加全球經(jīng)濟(jì)滯漲導(dǎo)致的需求疲軟，使企業(yè)生產(chǎn)成本攀升而利潤(rùn)收縮;同時(shí)，企業(yè)出于自身戰(zhàn)略調(diào)整需求，為優(yōu)化資產(chǎn)配置、聚焦核心業(yè)務(wù)、提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力，主動(dòng)關(guān)停盈利不佳的非核心工廠與業(yè)務(wù)，通過斷臂求生謀求在復(fù)雜市場(chǎng)環(huán)境中的生存與發(fā)展。
相較于海外的關(guān)停工廠，國(guó)內(nèi)的情況顯然更為樂觀，公然宣布關(guān)廠關(guān)停的化工廠較為罕見，大部分的化工企業(yè)還是選擇了停車檢修來(lái)縮減產(chǎn)能。據(jù)涂料采購(gòu)網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，近期停車檢修涉及產(chǎn)能超過1000萬(wàn)噸，在產(chǎn)業(yè)鏈上下游造成了較大的影響。這其中不乏按照年度計(jì)劃定期檢修的，但也存在綜合分析市場(chǎng)利弊后，主動(dòng)停產(chǎn)控制產(chǎn)量自主調(diào)控的。
萬(wàn)華化學(xué)福建工業(yè)園80萬(wàn)噸/年MDI裝置、36萬(wàn)噸/年TDI裝置、40萬(wàn)噸/年PVC裝置及相關(guān)配套裝置，將于2025年6月5日開始停產(chǎn)檢修，預(yù)計(jì)檢修45天左右。煙臺(tái)產(chǎn)業(yè)園100萬(wàn)噸/年乙烯一期裝置將于2025年6月3日開始停產(chǎn)進(jìn)行技術(shù)改造，改造周期約5個(gè)月。
新疆美克化工三期BDO10萬(wàn)噸裝置停車中。
東源科技-東景生物BDO二期5月下旬年度檢修，預(yù)計(jì)15-20天。
內(nèi)蒙古三維30萬(wàn)噸BDO裝置因設(shè)備突發(fā)故障，6月3日起臨時(shí)停車，預(yù)計(jì)7-15天。
鎮(zhèn)海煉化(中石化華東)PP1線6月22日停車檢修，預(yù)計(jì)8月15日恢復(fù)，3線四季度有檢修安排。
遼寧金發(fā)ABS裝置產(chǎn)能共60萬(wàn)噸/年，日前全線停車檢修，預(yù)計(jì)6月底恢復(fù)。
齊魯石化PE裝置動(dòng)態(tài)，老HDPE裝置A線已停車，B線停車，LDPE裝置產(chǎn)2102TN26.計(jì)劃6月6日停車檢修，新全密度裝置停車，老全密度裝置停車。
燕山石化12萬(wàn)噸/年高順順丁橡膠裝置于6月3日起停車檢修，計(jì)劃9月重啟。
吉化揭陽(yáng)13萬(wàn)噸/年丙烯腈裝置計(jì)劃6月9日停車檢修。
海國(guó)龍油40萬(wàn)噸PE全密度裝置停車檢修中。
福海創(chuàng)450萬(wàn)噸PTA裝置于6月19日陸續(xù)停車中。
濱化集團(tuán)環(huán)氧氯丙烷生產(chǎn)裝置6月4日停車。
四川江油萬(wàn)利化工雙氧水裝置10日起停車檢修，時(shí)長(zhǎng)待定。
江西蘭太15萬(wàn)噸/年雙氧水裝置計(jì)劃停車檢修7天。
湖北潛江益和年產(chǎn)能15萬(wàn)噸雙氧水裝置14日起停車檢修，時(shí)長(zhǎng)不定。
國(guó)內(nèi)化工企業(yè)選擇停車檢修，是在多重壓力下對(duì)市場(chǎng)環(huán)境的適應(yīng)性調(diào)整。比如海外對(duì)于我國(guó)多種化工品發(fā)起反傾銷調(diào)查，直接阻礙相關(guān)產(chǎn)品出口，企業(yè)被迫調(diào)整產(chǎn)銷策略，通過停車檢修減少庫(kù)存積壓，降低因出口受阻帶來(lái)的損失。另一方面，國(guó)內(nèi)化工行業(yè)長(zhǎng)期存在的產(chǎn)能過剩問題持續(xù)發(fā)酵，市場(chǎng)供需矛盾加劇，價(jià)格持續(xù)低位運(yùn)行導(dǎo)致企業(yè)利潤(rùn)微薄甚至虧損，部分工廠不得不長(zhǎng)期停車或低負(fù)荷運(yùn)行。
無(wú)論是國(guó)外的斷臂求生，還是國(guó)內(nèi)的停車檢修，其本質(zhì)都是在產(chǎn)能過剩的壓力下，企業(yè)實(shí)施的一種自救方式。在產(chǎn)能過剩引發(fā)的減產(chǎn)潮下，原材料庫(kù)存降低，進(jìn)而引發(fā)原材料斷貨與價(jià)格上漲在產(chǎn)業(yè)鏈迅速傳導(dǎo);中下游企業(yè)需要盡快備貨以應(yīng)對(duì)接下來(lái)的多重不可抗力和行情變動(dòng)，更重要的是，要面臨提價(jià)自救與堅(jiān)守市場(chǎng)的兩難選擇。提價(jià)雖可能轉(zhuǎn)移成本、優(yōu)化結(jié)構(gòu)，但易因消費(fèi)者敏感流失市場(chǎng)，而議價(jià)能力弱的企業(yè)更可能在產(chǎn)業(yè)鏈洗牌中被淘汰，這場(chǎng)由原材料漲價(jià)與產(chǎn)能過剩交織的博弈，最終走向取決于企業(yè)戰(zhàn)略抉擇與市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。
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