近日，跨界造車的小米發(fā)布了二季度財報，其中智能汽車收入62億，交付2.73萬輛，且預(yù)計11月SU7總交付量將突破10萬。較好的成績讓小米集團持續(xù)擴張，北京市亦莊新城YZ00-0606街區(qū)0106地塊工業(yè)項目以約8.42億元成交，競得方為小米通訊科技旗下的小米景曦科技有限公司，該地位于小米汽車工廠東側(cè)。而后該項目在土地成交24小時內(nèi)進場施工，真正實現(xiàn)“拿地即開工”。
與此同時，小米創(chuàng)始人雷軍在社交媒體發(fā)文稱：“今年我們落成兩座智能工廠：昌平手機工廠和亦莊汽車工廠。大家以后叫我‘雷廠長’。”這也讓不少涂料企業(yè)看到了希望，無論是曾官宣產(chǎn)品應(yīng)用于小米汽車的巴斯夫，還是應(yīng)用于輪轂、電機等零部件的其他粉末、水漆等企業(yè)，都將被火爆的小米汽車所帶動。
實際上，在較為冷淡的市場環(huán)境中，相比上游原材料的漲漲跌跌，下游項目開工情況顯然成為涂料企業(yè)更加關(guān)注的點，因為這里面蘊藏著涂料產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的機會，能否拿到這些項目或者成為合作伙伴，也將決定涂料企業(yè)是否能夠在后疫情時代活下去。
新能源汽車：理想、比亞迪、小鵬等斥資近300億建設(shè)項目
2024年以來，廣汽埃安、理想汽車、比亞迪等多家車企宣布將建設(shè)新能源汽車項目，累計投資近300億元。
比亞迪與深汕特別合作區(qū)完成深汕比亞迪汽車工業(yè)園三期項目簽約，項目總投資 65 億元，擬建設(shè)電池 pack 線及新能源汽車核心零部件工廠。
廣汽埃安長沙智能生態(tài)工廠正式竣工投產(chǎn)，可年產(chǎn)20萬輛新能源汽車。首期固定投資超40億元，正式投產(chǎn)后，工廠首月計劃量產(chǎn)9000臺新能源汽車。
小鵬汽車廣州智能網(wǎng)聯(lián)汽車智造基地二期項目總建筑面積約60萬平方米，建成后形成年產(chǎn)30萬套純電動乘用車車身零部件生產(chǎn)能力。小鵬汽車智造創(chuàng)新中心總投資10.29億元，達(dá)產(chǎn)產(chǎn)值30億元。
華晨寶馬第六代動力電池項目建筑已完成封頂，建筑主體全部完工。總投資100億元人民幣，2號總裝車間、2號轉(zhuǎn)運車間項目暖封閉完成。
雷諾韓國汽車公司計劃在未來三年內(nèi)投資約合6.3億元人民幣升級其位于韓國釜山的汽車工廠，以加速汽車電動化轉(zhuǎn)型。
至星總部及新能源汽車電機工廠項目簽約落戶，一期計劃總投資1億元，廠房占地面積約25000平方米，落地高性能EDS電機總成生產(chǎn)基地、VMC控制軟件4電機控制實驗與測試中心。
寶馬集團蘭茨胡特工廠正在擴大產(chǎn)能，并擴大新一代高性能電動汽車中心廠房的生產(chǎn)建設(shè)。將進一步投資2億歐元(合計約人民幣15.53億元)用于蘭茨胡特工廠，其專業(yè)技術(shù)應(yīng)用于新一代汽車。
宜春時代智能科技有限公司新能源汽車零部件生產(chǎn)項目總投資4億元，新建一體化智能底盤生產(chǎn)線和電驅(qū)生產(chǎn)線兩條生產(chǎn)線，一體化智能底盤生產(chǎn)線包括焊裝線和總裝線，電驅(qū)生產(chǎn)線包括裝配線、測試線和返修線。
石家莊理想汽車零部件有限公司工程機械核心部件智能制造項目，總投資5億元，規(guī)劃占地110畝，目前已竣工投產(chǎn)。
江淮年產(chǎn)20萬輛中高端智能純電動乘用車建設(shè)項目投資39.805億元，預(yù)計年產(chǎn)量20萬輛，將開發(fā)江淮汽車全新的新能源專屬DE平臺、華為智能技術(shù)賦能的X6平臺。
光伏：超過300個項目被列為省重點項目
光伏制造端規(guī)模快速擴大，在26個省份約2.7萬個2024年度省級重點項目中，光伏制造業(yè)相關(guān)項目超過300個，多個項目被列入2024年各省市的重點建設(shè)計劃。安徽項目數(shù)量最多，其次是浙江、云南，項目數(shù)量均在25個以上。其中光伏電池及組件項目占比超過40%，硅料及硅片項目占比約30%，光伏輔材項目占比約20%，光伏相關(guān)產(chǎn)業(yè)園及配套項目占比約10%。
隆基綠能擬在陜西省西咸新區(qū)涇河新城投資建設(shè)隆基綠能光伏(西咸新區(qū))一期年產(chǎn)12.5GW高效BC電池項目。
云南宇澤新能源20GW單晶硅拉棒項目在云南昆明東川區(qū)舉行點火(投產(chǎn))儀式，該項目總投資約50余億元，項目建設(shè)分兩期進行。
鈞達(dá)股份與阿曼投資署共同簽署《投資意向協(xié)議》，擬在阿曼投資建設(shè)年產(chǎn)10GW高效光伏電池產(chǎn)能，投資金額約為7億美元，項目分兩期實施。
沐邦高科10GW-N型高效光伏電池生產(chǎn)基地項目首片下線，項目總投資約52億元。
弘元綠能2024年4月擬在包頭市青山區(qū)投資建設(shè)16GW光伏電池項目，項目分為二期實施，該項目總投資預(yù)計為55億元。
三一朔州10GW單晶/硅片、5GW組件以及支架等產(chǎn)業(yè)鏈配套項目于朔州開工。
晶澳科技將與內(nèi)蒙古淖爾能源開發(fā)有限公司將共同成立內(nèi)蒙古晶澳淖爾新能源有限公司，在巴彥淖爾經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)年產(chǎn)5GW光伏組件項目。
儲能：全國400多個儲能項目進展火爆
截至上半年，中國已投運電力儲能項目累計裝機規(guī)模103.3吉瓦(包括抽水蓄能、熔融鹽儲熱、新型儲能)，同比增長47%，比去年底增長20%。新增新型儲能項目中，百兆瓦級項目數(shù)量增速明顯，50余個百兆瓦級項目相繼投運，同比增長30%。規(guī)劃和建設(shè)中的百兆瓦級項目數(shù)量已超過去年全年水平，以100~500兆瓦項目數(shù)最多。
內(nèi)蒙古、廣東、山西省、江西省、江蘇省、山東省、安徽省、甘肅省、云南省、河南省、四川省、青海、貴州省共發(fā)布新型儲能項目456個，規(guī)模達(dá)75.07GW/183.70GWh。
甘肅省7個重大建設(shè)項目，總規(guī)模3.425GW/12.7GWh。
貴州省7個省級重大工程項目，總規(guī)模870MW/1740MWh。
河南省31個重點建設(shè)項目，總規(guī)模約為2878.8MW/5107.56MWh。
山東省24個重大/綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展重點項目，總規(guī)模4092.6MW/7199.2MWh。
廣東省45個重點建設(shè)項目，總規(guī)模10682.4MW/21898MWh。
青海省15個電力行業(yè)新型儲能重點項目，總規(guī)模1442.1MW/3527.2MWh。
云南省19個集中共享新型儲能試點示范項目，總規(guī)模達(dá)3.10GW/7.7GWh。
四川省19個新型儲能示范項目，總規(guī)模2.4GW/7.1GWh。
安徽省發(fā)布36個年度實施和儲備項目，總規(guī)模2025.5MW/4251MWh。
內(nèi)蒙古自治區(qū)市82GWh新型儲能項目，總規(guī)模11.97GW/47.96GWh。
江蘇40個電網(wǎng)側(cè)儲能項目建成，總規(guī)模4499.9MW/8999.8MWh。
山西63個新型儲能項目入庫，合計規(guī)模10620.76MW/17941.57MWh。
江西96個已開展前期研究新型儲能項目，項目總規(guī)模6602.2MW。
風(fēng)電：多個開展項目，累計投資超200億
平南縣東平風(fēng)電場(思旺、官成區(qū)域)二期48MW項目總裝機容量48MW，總投資3.45億元。
廣西防城港海上風(fēng)電示范項目A場址標(biāo)段一項目主體工程全部完工，歷時419天建設(shè)，項目進入了批量化運行新階段。49臺風(fēng)機全部矗立在北部灣海面上，為實現(xiàn)全容量并網(wǎng)發(fā)電目標(biāo)打下了堅實基礎(chǔ)。
內(nèi)蒙華電出資設(shè)立子公司魏家峁新能源，負(fù)責(zé)建設(shè)庫布齊沙漠基地鄂爾多斯新能源風(fēng)電項目(二期暖水 60 萬千瓦風(fēng)電項目)。
新疆能源立新木壘50萬千瓦風(fēng)電項目共安裝80臺風(fēng)電機組，總投資82億元，配套25萬千瓦/50萬千瓦時儲能(10%，2小時)，規(guī)劃面積76.2萬畝。
內(nèi)蒙古能源烏拉特中旗 150 萬千瓦風(fēng)儲基地項目總投資47.6 億元，建設(shè)容量1500MW，包括150臺單機容量為10MW的發(fā)電機組和3座220kV升壓站。
大唐儋州120萬千瓦海上風(fēng)電項目一場址46#機位單樁沉樁完成，投資146億元，擬安裝120臺單機容量為10兆瓦的風(fēng)力發(fā)電機組，并配套建設(shè)2座220千伏海上升壓站和1座陸上集控中心。
電池：投資近2000億，國內(nèi)外同步建設(shè)項目
今年上半年動力電池擴產(chǎn)勢頭依然不減，動力電池企業(yè)在國內(nèi)外新投建項目共計56個，總投資金額超1902億元，規(guī)劃動力電池產(chǎn)能超626GWh。
成都市新都區(qū)與湖南中嶒能源有限公司成功簽約，總投資30億元的年產(chǎn)4GWh鈦鋰高能動力、2GWh鈦鋰高能數(shù)碼電池生產(chǎn)項目正式落戶新都。
云南玉溪新平縣舉行百兆瓦鈣硅疊層光伏電池組件項目簽約儀式，概算總投資5億元，分兩期進行建設(shè)，預(yù)計產(chǎn)值2.3億元。
廣東省東莞市鑫鋰程新材料有限公司新能源產(chǎn)業(yè)項目，總投資3億元，主要生產(chǎn)21700/18650圓柱型鋰離子電池，該項目預(yù)計2024年底投產(chǎn)。
年產(chǎn)10GWh鈉離子儲能電池項目簽約活動舉行，該項目分兩期建設(shè)。一期項目擬投資25億元，建設(shè)年產(chǎn)2GWh鈉離子電芯生產(chǎn)線及10GWh的pack生產(chǎn)線，儲能電池總裝生產(chǎn)線及測試實驗室，計劃今年12月底前正式投產(chǎn);二期項目擬投資35億元，建設(shè)年產(chǎn)8GWh鈉離子電芯生產(chǎn)線及相關(guān)生產(chǎn)配套。
博世科與寧國經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會擬簽訂《投資框架協(xié)議》，雙方將在“12萬噸/年廢舊鋰電池資源化綜合利用項目”開展合作，項目計劃總投資約24.9億元。
甘肅金鼎旭陽新能源科技有限公司涼州區(qū)5GWh儲能鈉離子電池基地項目開工儀式舉行，項目總投資25億元，共分兩期建設(shè)，一期投資10億元，建設(shè)2GWh鈉離子電池生產(chǎn)線;二期投資15億元，建設(shè)3GWh儲能鈉離子電池生產(chǎn)線。
安徽世豪新能源科技有限公司年產(chǎn)2GWh鋰離子動力及儲能電池項目開工儀式舉行，總投資3億元，計劃分兩期建設(shè)。
新材料產(chǎn)業(yè)鏈火爆，涂料行業(yè)升級搶市場迫在眉睫
不難發(fā)現(xiàn)，新能源、儲能、風(fēng)電、光伏等領(lǐng)域的投資建項非常火爆，這背后是國家相關(guān)政策的扶持，也是后疫情時代被看好的主流發(fā)展方向。這些新材料領(lǐng)域的項目上線，有望從房地產(chǎn)這個國民經(jīng)濟支柱手中接過經(jīng)濟發(fā)展的接力棒，成為拉動產(chǎn)業(yè)鏈的另一重要因素。這對于產(chǎn)業(yè)鏈中游的涂料企業(yè)，上游的化工原材料企業(yè)，乃至設(shè)備零件、配套設(shè)施、噴涂等行業(yè)都會帶來機會和利好。
但正如業(yè)內(nèi)人士所言，經(jīng)歷了疫情幾年的洗禮，涂料行業(yè)的淘汰賽早已加速，機會也不會從天而降，大水漫灌式的來臨，而是留給品牌、服務(wù)、質(zhì)量等都有所積淀的，有準(zhǔn)備的企業(yè)。對于涂料企業(yè)而言，眼下最緊迫的，并不一定是調(diào)整價格或者與龍頭企業(yè)抗衡，而是拓展下游市場，從專精特新等細(xì)分領(lǐng)域入手，做好“小而精”的產(chǎn)品，用更加精準(zhǔn)的市場定位，吃透某個板塊的市場，用差異化代替同質(zhì)化發(fā)展，才能適應(yīng)下游市場的調(diào)整變化，用最好的狀態(tài)應(yīng)戰(zhàn)。