減量市場下 百強企業(yè)實現(xiàn)利潤增長
從銷售額情況來看，2023年涂料百強企業(yè)合計銷售額達到2140.03億元，同比2022年數(shù)據(jù)增長了123.56億，增幅約6.13%。其中銷售額在100億元以上、50億元-100億元(不含)的企業(yè)共有7家，合計銷售額占百強總銷售額的52%。10億元-50億元(不含)、1.78億元-10億元(不含)的企業(yè)共93家，占比為32.31%和15.42%。
TOP7企業(yè)的銷售額與剩余93家企業(yè)之和幾乎持平，形成了一種近似1:1的資源分配格局。展現(xiàn)了行業(yè)內(nèi)資源向頭部企業(yè)集中的趨勢，強者恒強的現(xiàn)象愈發(fā)顯著。由于掌握了更多的市場份額和資源，這些龍頭企業(yè)能夠吸引更多的客戶訂單，從而實現(xiàn)更高的銷售額，在后疫情時代這種現(xiàn)象尤為突出。
立邦涂料、PPG工業(yè)公司、阿克蘇諾貝爾涂料位居三甲，2023年銷售額分別為424.17億元、198億元、148.32億元，且已經(jīng)蟬聯(lián)四年。值得注意的是，盡管TOP10中也有多家民族企業(yè)，但卻沒有超過100億這個門檻，在高端PK戰(zhàn)中稍顯遜色。
新晉企業(yè)多為民族龍頭，環(huán)保型產(chǎn)品迎來利好
在審視2023年的涂料銷售額百強榜單時，我們注意到有5家新晉企業(yè)嶄露頭角，它們分別是德威特涂料有限公司、中遠關(guān)西涂料化工有限公司、華辰環(huán)保科技(江蘇)有限公司、廣東華江粉末科技有限公司，以及北京漢森邦德科技有限公司。這些企業(yè)的銷售額介于4.22億元至35.6億元之間，占銷售額百強總數(shù)據(jù)的2.7%左右，并且大多數(shù)為本土企業(yè)。
這一現(xiàn)象不僅展示了民族企業(yè)在涂料行業(yè)的蓬勃發(fā)展，也預示著在未來幾年內(nèi)，將有更多本土企業(yè)能夠躋身涂料銷售額TOP100的行列，彰顯出民族企業(yè)的強勁崛起之勢。而魚躍龍門的這5家企業(yè)中，多為環(huán)保粉末涂料廠商，可見綠色環(huán)保對于涂料企業(yè)的拉動確實是不可忽視的，未來能夠滿足低碳環(huán)保的涂料將有更大的發(fā)展空間。
超60%的企業(yè)銷售額同比增長
從同比變動情況來看，除了5家新晉企業(yè)之外，其余95家企業(yè)中，有57家實現(xiàn)了銷售額的同比增長，占比高達60.6%。這表明在2023年，超過半數(shù)的企業(yè)展現(xiàn)出了積極的業(yè)務(wù)增長的空間。
在這批增長的企業(yè)中，株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司以驚人的45.64%的增幅領(lǐng)跑，成為大贏家。其在2023年依托防腐防水產(chǎn)業(yè)雙輪驅(qū)動的業(yè)務(wù)發(fā)展思路，夯實經(jīng)營業(yè)績基本盤，同時謀劃布局新能源產(chǎn)業(yè)，推動在高質(zhì)量發(fā)展之路上行穩(wěn)致遠，營收和凈利潤都有了大幅增長。
緊隨其后的是浙江喜澤榮制漆有限公司，增幅達到了43.18%，穩(wěn)坐亞軍寶座。該企業(yè)在粉末、水漆、油漆等領(lǐng)域均有涉及和成就，且在去年榮獲“浙江制造”品字標認證證書。“喜澤榮”目前經(jīng)銷商遍及四川、重慶、河南、湖北等國內(nèi)十幾個地區(qū)，提供熱忱、貼心的服務(wù)。
東來涂料技術(shù)(上海)股份有限公司以35.71%的增長勢頭，榮登季軍位置。2023年企業(yè)堅持聚焦主業(yè)，大力開拓市場，提升運營效率，持續(xù)研發(fā)投入，市場競爭力增強，在汽車OEM原廠涂料領(lǐng)域，實現(xiàn)突破，在汽車內(nèi)外飾件涂料領(lǐng)域，實現(xiàn)增長，帶來整體業(yè)績的提升。
與此同時，有4家企業(yè)的銷售額保持穩(wěn)定，占比4.25%，而另外34家企業(yè)的銷售額則遭遇了下滑，占比為36.1%。整體來看，盡管行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)面臨挑戰(zhàn)，但多數(shù)企業(yè)依然保持了穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢。
外資企業(yè)銷售額累計占比55%
在銷售額百強中，共有十幾家外資涂料企業(yè)上榜，合計銷售額為1172.59億元，占TOP100涂料企業(yè)總產(chǎn)量的55%左右。這也揭露出一個趨勢：盡管新上榜的6家企業(yè)均為本土企業(yè)，顯示出民族品牌的活力和潛力，但榜單上仍有十幾家外資涂料企業(yè)占據(jù)一席之地，民族涂料企業(yè)在榜單上的占比不足50%，反映出民族企業(yè)在與外資企業(yè)的競爭中仍面臨著一定的挑戰(zhàn)。
目前國內(nèi)涂料企業(yè)與外資之間存在著較大的差距，比如在技術(shù)研發(fā)方面的資金和精力投入不足，在管理體系和運營效率方面的不太穩(wěn)定，國際化布局方面的弱化，以及人才軟實力方面的引進不夠等，以上種種綜合作用下來，最終體現(xiàn)在了品牌影響力方面，自然也就會受到下游企業(yè)的區(qū)別對待。而在“訂單荒”成為老大難的當下，已然縮水的下游領(lǐng)域，正在成為涂料企業(yè)的“兵家必爭之地”。如何做好產(chǎn)品和服務(wù)，深入挖掘創(chuàng)造需求，也將成為未來發(fā)展的主流方向。