在618電商購(gòu)物節(jié)火爆之際，涂料企業(yè)也陸續(xù)“參戰(zhàn)”。打折滿減、抽獎(jiǎng)送大禮、贈(zèng)送裝修禮金、簽到送紅包、滿額送禮品等促銷花招百出，禮品包括小家電、涂刷工具等多個(gè)品類，希望借此熱點(diǎn)沖刺高銷量。看起來(lái)線上線下同步發(fā)力的涂料企業(yè)，似乎一片大好，但實(shí)際上，隱秘的角落中卻存在著“傷敵八百自損一千”的價(jià)格戰(zhàn)，報(bào)價(jià)永遠(yuǎn)比你低一塊，沒有最低，只有更低。
價(jià)格戰(zhàn)、以次充好、增加用量……涂料行業(yè)“貓膩”眾多
此前部分水漆工業(yè)漆企業(yè)表示，行業(yè)內(nèi)價(jià)格戰(zhàn)頻發(fā)，尤其是以小型企業(yè)為代表的水漆廠，為了搶奪市場(chǎng)，紛紛推出超低價(jià)產(chǎn)品。一元一公斤的工程漆，號(hào)稱遮蓋力超強(qiáng);一平方米成本4元的水性工業(yè)漆，號(hào)稱5-8年質(zhì)保無(wú)憂。包工包料8元/平米的彩鋼瓦漆，還能分成打磨1.3元、噴漆7毛、材料4塊等幾個(gè)板塊，最后剩下2塊錢(每平方米)的利潤(rùn)。8毛錢左右的真石漆，5元/公斤的鋼結(jié)構(gòu)水漆，還能免費(fèi)寄色卡，免費(fèi)設(shè)計(jì)效果圖……
不少水漆企業(yè)直呼，再這樣下去行業(yè)就危險(xiǎn)了。工件全部爆皮、用不了多久就褪色起泡，外觀都看不下去，更不用提防腐防銹等功能性表現(xiàn)，誰(shuí)想要做這個(gè)“大冤種”呢?
要想比售價(jià)誰(shuí)更低，就必須要考慮成本問題，一些作坊型涂料企業(yè)為了牟利，不惜選用低質(zhì)低價(jià)的原材料，噴涂、打磨等工具也并非優(yōu)質(zhì)設(shè)備，甚至存在偷工減料以次充好來(lái)降本的情況，粉末涂料行業(yè)就十分明顯。粉末涂料雖然可以實(shí)現(xiàn)超過9成以上比例回收，但回收粉的特性與新粉確實(shí)不可同日而語(yǔ)，多用于一些欄桿戶外等。在耐候需求較高的領(lǐng)域則無(wú)法選用回收粉，否則這種不合理的“降本”就會(huì)造成應(yīng)用企業(yè)的損失。
除此之外，正常粉末的樹脂含量應(yīng)在55%—65%左右，樹脂大約為25元/KG左右，填充料大約為3元左右。有些不良粉末廠采用低于50%以下的樹脂含量來(lái)以次充好，增加填充料來(lái)降低成本，減少噴涂面積。這樣表面看上去單價(jià)不高，但同樣的噴涂面積卻需要多購(gòu)買涂料，增加實(shí)際使用成本。
除此之外，在涂料行業(yè)還存在反向“價(jià)格戰(zhàn)”。盡管公開報(bào)價(jià)并不低，但私下卻“有的商量”。你給我?guī)?lái)客戶，我給你“返利”，最終低價(jià)產(chǎn)品被包裝成高價(jià)品，坑的是下游客戶。低得離譜的價(jià)格，背后難免是偷工減料，還哪有心思提高質(zhì)量和售后服務(wù)呢?
產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，下游急劇萎縮，涂料市場(chǎng)“價(jià)格戰(zhàn)”正在蔓延
涂料行業(yè)的各種貓膩無(wú)非是為了拉攏下游客戶，如此激烈的競(jìng)爭(zhēng)與行業(yè)內(nèi)的過剩有關(guān)。截至2022年末，我國(guó)共有22000-23000家涂料企業(yè)，其中包括17000-18000家涂料企業(yè)、4100家粉末涂料企業(yè)，以及10%的貼牌企業(yè)。2022年，正在建設(shè)的涂料產(chǎn)能超過3000萬(wàn)噸/年，此外鋼鐵、化工、紡織等行業(yè)跨界而來(lái)的企業(yè)超過30多家，投建涂料產(chǎn)能超過400萬(wàn)噸，這些產(chǎn)能的陸續(xù)釋放也將加劇涂料行業(yè)的供需失衡。
與此同時(shí)，下游市場(chǎng)的需求在極速縮減，人們對(duì)于“工業(yè)通縮”預(yù)期的加劇和恐慌，導(dǎo)致大宗消費(fèi)品行情走低，多個(gè)行業(yè)訂單下滑，涂料行業(yè)兩大領(lǐng)域雙雙遇冷。
建筑涂料市場(chǎng)受到房地產(chǎn)的影響極大。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年1-12月，全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資比上年下降10.0%;房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積比上年下降7.2%;房屋新開工面積下降39.4%;房屋竣工面積下降15.0%。多個(gè)地區(qū)對(duì)于城投劃清界限，房地產(chǎn)也不再躺贏，這對(duì)于內(nèi)外墻涂料等都是巨大的打擊。
工業(yè)漆市場(chǎng)也不樂觀。無(wú)論是疫情帶來(lái)的交通出行受阻，從而帶來(lái)汽車、軌道交通、飛機(jī)、摩托、高鐵、火車等涂料需求受挫，還是外貿(mào)市場(chǎng)冷淡，集裝箱堆積帶來(lái)的空箱排隊(duì)，企業(yè)頻頻放假，甚至是新老基建的推動(dòng)緩慢，都讓工業(yè)漆企業(yè)急的如同熱鍋上的螞蟻，無(wú)力破局。
這種寒氣也逆勢(shì)傳導(dǎo)至上游，引發(fā)了樹脂、TDI等原材料的價(jià)格開始下滑。2022年下半年以來(lái)，眾多化工原材料價(jià)格持續(xù)下挫，2023年以來(lái)更是遭遇“滑鐵盧”。環(huán)氧樹脂生產(chǎn)廠商報(bào)價(jià)不斷下調(diào)，液體環(huán)氧樹脂價(jià)格已經(jīng)創(chuàng)下近6年來(lái)的新低，接近2016年歷史低谷時(shí)刻。液體環(huán)氧樹脂報(bào)價(jià)較年初下跌2500元/噸，固體環(huán)氧樹脂報(bào)價(jià)較年初下跌2700元/噸。白炭黑年內(nèi)下跌250元/噸，環(huán)氯價(jià)格下跌500元/噸，TDI下跌3400元/噸，較年初價(jià)格下跌16%，丙烯酸價(jià)格下跌1400元/噸，較年初價(jià)格下跌10%……
傷敵八百自損一千!價(jià)格變動(dòng)不是“破局“之道
涂料及其上游原材料企業(yè)都加入到了價(jià)格戰(zhàn)的行列中來(lái)，對(duì)于整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都是極為不利的，一方面是失去了主動(dòng)權(quán)，只能淪為“魚肉”被人拿捏;另一方面，在打擊對(duì)手的同時(shí)，傷敵一千自損八百，也讓自己陷入資金漩渦。
此前涂料采購(gòu)網(wǎng)專家組曾表示：漲價(jià)救不了涂料企業(yè)，如今還要再補(bǔ)一句，降價(jià)也救不了涂料企業(yè)，因?yàn)橥苛闲袠I(yè)當(dāng)前的困局并不完全是價(jià)格造成的，而是現(xiàn)有市場(chǎng)“蛋糕”減少，大家都在觀望，不在新品研發(fā)、售后服務(wù)等方面競(jìng)爭(zhēng)，往前沖。而是擠在同一水平面惡性搶奪，自然沒有機(jī)遇出現(xiàn)。那么未來(lái)我們需要怎么做?
一是開源拓展。市場(chǎng)縮水是目前涂料行業(yè)公認(rèn)的痛點(diǎn)，因此“開源”其他市場(chǎng)至關(guān)重要。比如綠色建材下鄉(xiāng)帶來(lái)的機(jī)會(huì)，2023年試點(diǎn)城市從全國(guó)原有的6個(gè)增加為48個(gè)，參與企業(yè)不斷增多;比如舊房改造帶來(lái)的二次重涂機(jī)會(huì)，國(guó)家曾多次發(fā)布關(guān)于要求加快推進(jìn)老舊小區(qū)改造、城市更新的政策文件，在短期內(nèi)政策或?qū)Ⅱ?qū)動(dòng)裝配式建筑提速發(fā)展。
在“雙碳”背景下，被動(dòng)式超低能耗建筑成為建筑行業(yè)實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”的必然選擇，住建部提出“到2025年，完成既有建筑節(jié)能改造面積3.5億平方米以上，建設(shè)超低能耗、近零能耗建筑0.5億平方米以上”的明確目標(biāo)，相關(guān)低能耗建筑材料將新增2800億元市場(chǎng)需求，對(duì)于環(huán)保型涂料將是紅利和機(jī)會(huì)。
二是另辟蹊徑。在當(dāng)前龍頭企業(yè)占據(jù)1-2線城市的同時(shí)，多個(gè)品牌紛紛拓展3-6線城市，爭(zhēng)奪經(jīng)銷份額，以便拓展下沉市場(chǎng)。此外，光伏、風(fēng)電、新能源等行業(yè)的政策推動(dòng)，以及國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)口產(chǎn)品的大門都敞開著，為想要前行的涂料企業(yè)指明了方向。如果無(wú)法在整個(gè)領(lǐng)域闖出頭部地位，那么聚焦細(xì)分目標(biāo)市場(chǎng)、實(shí)施差異經(jīng)營(yíng)、建立戰(zhàn)略聯(lián)盟、提升服務(wù)品質(zhì)等，扎根細(xì)分領(lǐng)域，走專精特新隱形冠軍之路，也是一條發(fā)展之路。