水流量大幅降低是此次云南限電的主要原因，去年夏季高溫帶來的水庫水位下滑且沒有得到回補，2023年的降雨量更是明顯低于往年，多地中到重度氣象干旱，導(dǎo)致82%-84%靠水力發(fā)電的云南電力供應(yīng)緊張，供需缺口較大。
減產(chǎn)80%!黃磷、工業(yè)硅、電解鋁等受限電影響產(chǎn)能滑坡
枯水期限電較為少見，在對未來水電發(fā)力預(yù)判不甚理想的情況下，電解鋁、工業(yè)硅等高耗能“大戶”限電停產(chǎn)就是唯一的選擇。盡管還未傳出時間表，但就目前的情況來看，已經(jīng)對陶瓷、鋁業(yè)、工業(yè)硅、化工等多個領(lǐng)域造成了影響，開工率下滑造成的產(chǎn)能下降背后，或?qū)⑹枪┬杵胶獗辉俅未蚱疲约爱a(chǎn)品價格的調(diào)漲。
黃磷：最高減產(chǎn)80%
2月起黃磷廠家檢修就開始增多，封盤停報的跡象顯現(xiàn)。而后云南昆明、曲靖、紅河等地黃磷企業(yè)均接到限電通知，各企業(yè)限電程度有輕有重，限產(chǎn)力度較小的企業(yè)大約減產(chǎn)15%，限產(chǎn)力度較大的企業(yè)減產(chǎn)70%~80%，預(yù)計云南地區(qū)黃磷日產(chǎn)減少210噸左右。
上游磷礦石市場最新報價1089元/噸，較去年同期漲幅約65%，也推升了黃磷的報價。云南地區(qū)黃磷廠家噸價上調(diào)至3.1萬～3.2萬元，市場成交價格低于3萬元不接單;貴州地區(qū)電路改造、環(huán)保督察之下開工率降低，部分企業(yè)停產(chǎn)一周，四川、貴州地區(qū)黃磷企業(yè)跟隨上調(diào)報價，意向接單價格上調(diào)至3萬元左右。
電解鋁：累計減產(chǎn)超40%
目前云南限電，電解鋁企業(yè)需要壓減負(fù)荷100萬千瓦，折合電解鋁產(chǎn)能65萬噸，占全國運行產(chǎn)能1.6%。有消息稱，早在今年春節(jié)前后，云南就已經(jīng)傳出限電消息，2月份就已經(jīng)有企業(yè)開始陸續(xù)限電了。自2月底以來，云南電解鋁企業(yè)累計減產(chǎn)總量已超40%。
來源：SMM鋁行業(yè)交流平臺
工業(yè)硅：多家企業(yè)停爐檢修
云南是國內(nèi)工業(yè)硅第二大生產(chǎn)省，2021年云南工業(yè)硅產(chǎn)能達(dá)111.7萬噸，約占全國總產(chǎn)能的22.40%，因進入枯水期，云南當(dāng)?shù)睾芏喙I(yè)硅企業(yè)開始陸續(xù)停爐檢修，而2021年的雙控政策也會持續(xù)到今年6月左右，可能瞬時降負(fù)荷20%，后期將導(dǎo)致多晶硅行業(yè)受到供應(yīng)不足的影響。
除此之外，云南已有多家精煉鋅冶煉工廠收到限電通知，部分冶煉廠將今年檢修計劃提前，以期將生產(chǎn)影響控制在最小，目前預(yù)估減量或在1萬余噸附近。曾在2021年限電風(fēng)波中減產(chǎn)70%的陶瓷企業(yè)和瓷磚企業(yè)，以及在近幾年被頻繁限電限產(chǎn)的焦炭企業(yè)仍在密切關(guān)注著此次云南地區(qū)限電的通知。
業(yè)內(nèi)人士表示，如果云南為保省內(nèi)用電而壓減外送電量，四川、湖南和兩廣地區(qū)可能也會受到波及，全國多個地區(qū)“雙限”的行情是否將重演，誰也無法給出確定的答案。
20多家化工企業(yè)停車檢修，800多萬噸產(chǎn)能閑置
結(jié)合2022年9月份限電減產(chǎn)情況來看，工業(yè)硅、黃磷等多種化工品供需失衡態(tài)勢嚴(yán)峻，價格水漲船高也是必然。而此次罕見的枯水期限電很可能導(dǎo)致當(dāng)?shù)仄髽I(yè)，甚至相關(guān)聯(lián)的全國各地高耗能企業(yè)將夏季的集中檢修提前，從而導(dǎo)致夏季整體用電需求更高，頗有一種飲鴆止渴的意味。
事實上，盡管2023年一季度還未結(jié)束，但化工行業(yè)已經(jīng)有20多家企業(yè)停車檢修了，且多種化工品涉及產(chǎn)能超過800百萬噸。往年的停車檢修基本全年會有涉及，但主要還是集中在下半年，今年年初的檢修頻頻，除了規(guī)避限電風(fēng)險，可能還存在為了應(yīng)對訂單不良做出的錯峰意味。
福建金綸滌綸短纖裝置計劃于2月停車檢修，計劃檢修30天左右，涉及產(chǎn)能20萬噸;
順澤丁腈橡膠6.5萬噸/年丁腈橡膠裝置起停車檢修，重啟時間待定;
盛玉化工、山東萬達(dá)共計13萬噸/年順丁橡膠裝置2月繼續(xù)停車檢修，順丁橡膠產(chǎn)量損失預(yù)估在10800噸左右，裝置重啟時間待定;
揚子石化、李長榮共計15萬噸/年丁苯橡膠裝置計劃在3月下旬停車檢修、揚子石化計劃停車50天左右;
浙石化一期、富海一期、福海創(chuàng)、烏魯木齊石化、中海油惠州等PTA裝置都計劃二季度檢修，檢修時長在1個月以上;
鎮(zhèn)海煉化65萬噸/年的乙二醇裝置計劃3月初停車檢修，預(yù)計5月10日左右復(fù)工，目前開工7成附近;
揚子巴斯夫34萬噸乙二醇裝置計劃3月底停車檢修，預(yù)計一個月左右;
恒力石化90萬噸乙二醇裝置計劃4月檢修，時長預(yù)計一個月左右;
新杭能源40萬噸乙二醇裝置因催化劑更換降負(fù)至5成運行，計劃半個月左右;
榮信化工40萬噸乙二醇裝置原計劃3月底的檢修計劃提前至3月15日例行年度檢修;
黔希化工30萬噸乙二醇裝置計劃2月底檢修一個月;
科威特53萬噸乙二醇裝置計劃3月份停車檢修，預(yù)計3周左右;
加拿大合計123萬噸乙二醇裝置計劃4月底輪檢短修;
江蘇斯?fàn)柊?0萬噸/年甲醇裝置全線停車檢修，恢復(fù)時間待定;
吉林康奈爾30萬噸/年甲醇裝置檢修，重啟日期未定;
陜西融和6萬噸/年BDO裝置負(fù)荷7成附近，3月初計劃檢修15天，對外暫不報價;
藍(lán)山屯河一套BDO裝置計劃于3月22日停車更換催化劑，另一套BDO裝置計劃4月6日停車更換催化劑，時長各7-10天;
東營華泰、廣西錦億共計46萬噸/年甲烷氯化物裝置于2月中旬陸續(xù)停車;
金嶺44萬噸/年甲烷氯化物裝置大王廠區(qū)2月下旬降負(fù)至5成負(fù)荷運行，并計劃3月初停車。
江蘇海力兩套己二酸裝置仍在停車檢修，涉及產(chǎn)能30萬噸;
重慶華峰己二酸裝置兩條線均已停車，全線檢修，廠家總產(chǎn)能94萬噸/年;
巴陵石化雙氧水裝置年產(chǎn)能26萬噸，2月20日起停車檢修，預(yù)計半個月，配套己內(nèi)酰胺裝置降負(fù)荷至5成，部分外購……
一方面是限電對于云南以及周邊地區(qū)的輻射影響，另一方面是一季度經(jīng)濟回暖速度較慢造成訂單數(shù)量未有起色，越來越多的化工企業(yè)開始停車檢修“躺平”應(yīng)對危機。而在相關(guān)行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)縮減之下，停工、停產(chǎn)、封單、不報價都將成為常態(tài)，一個供需失衡的漲價局面或許很快就會出現(xiàn)。
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