按照發(fā)行價(jià)33.73元/股計(jì)算，凌瑋科技本次上市的募資總額約為9.15億元，扣除發(fā)行費(fèi)用約9403.08萬(wàn)元(不含增值稅)后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為8.21億元，超計(jì)劃募資約4億元(原擬募資金額4.81億元)。
早前招股書(shū)顯示，凌瑋科技計(jì)劃募資4.81億元，其中3.32億元用于年產(chǎn)2萬(wàn)噸超細(xì)二氧化硅氣凝膠系列產(chǎn)品項(xiàng)目(涵蓋年新增2萬(wàn)噸超細(xì)二氧化硅氣凝膠系列產(chǎn)品項(xiàng)目、年產(chǎn)2萬(wàn)噸超細(xì)二氧化硅系列產(chǎn)品項(xiàng)目)，1.49億元用于總部和研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。
根據(jù)天眼查信息，凌瑋科技成立于2007年，曾用名包括廣州凌瑋生物科技有限公司、廣州凌瑋科技集團(tuán)有限公司等。目前，該公司的注冊(cè)資本為8135.2091萬(wàn)元，法定代表人為胡穎妮，股東包括胡穎妮、基石資本、金鼎資本等。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年，凌瑋科技的營(yíng)收分別為3.33億元、3.50億元、4.09億元和1.92億元;凈利潤(rùn)分別為6585.14萬(wàn)元、8025.52萬(wàn)元、6803.28萬(wàn)元和4466.49萬(wàn)元，扣非后凈利潤(rùn)分別為6004.64萬(wàn)元、7326.78萬(wàn)元、7672.18萬(wàn)元和4130.90萬(wàn)元。
招股書(shū)顯示，凌瑋科技的收入主要來(lái)自納米新材料，占比逐年提升。報(bào)告期內(nèi)，凌瑋科技來(lái)自納米新材料的收入分別為2.33億元、2.46億元、3.05億元和1.61億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為69.99%、70.34%、74.69%和84.33%。
值得一提的是，凌瑋科技存在供應(yīng)商集中度高的風(fēng)險(xiǎn)。報(bào)告期內(nèi)，凌瑋科技向前五大供應(yīng)商的合計(jì)采購(gòu)額分別為1.11億元、1.19億元、1.50億元和5875.49萬(wàn)元，占采購(gòu)總額的比例分別為69.99%、69.39%、67.99%和56.63%，供應(yīng)商集中度較高。
另外，凌瑋科技的毛利率呈現(xiàn)波動(dòng)式下滑態(tài)勢(shì)。報(bào)告期內(nèi)，凌瑋科技的綜合毛利率分別為43.90%、37.22%、35.10%和37.54%，其中納米新材料產(chǎn)品的毛利率分別為52.93%、45.35%、39.89%和39.60%。
據(jù)招股書(shū)介紹，凌瑋科技的主營(yíng)業(yè)務(wù)是納米二氧化硅新材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，涂層助劑及其他材料的銷(xiāo)售。報(bào)告期內(nèi)，凌瑋科技經(jīng)營(yíng)的主要產(chǎn)品為消光劑、開(kāi)口劑、防銹顏料、吸附劑和涂層助劑。
此外，凌瑋科技還是中國(guó)消光用二氧化硅的領(lǐng)航企業(yè)，牽頭制訂了中國(guó)《消光用二氧化硅》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(HG/T4526-2013)。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是納米二氧化硅新材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，涂層助劑及其他材料的銷(xiāo)售。亦是國(guó)家第二批專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)，已牽頭起草制定《消光用二氧化硅》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(HG/T4526-2013)、《吸墨劑用合成軟水鋁石》(HG/T5739-2020)，在國(guó)內(nèi)納米二氧化硅行業(yè)中具有較高的知名度和市場(chǎng)地位。
與此同時(shí)，在國(guó)際市場(chǎng)上，公司已經(jīng)與部分國(guó)際知名涂料、油墨客戶(hù)建立合作關(guān)系并向其供貨，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)韓國(guó)、東南亞、歐洲等多個(gè)國(guó)家及地區(qū)，在國(guó)內(nèi)外積累了一大批實(shí)力雄厚、信譽(yù)良好的客戶(hù)，公司的客戶(hù)包括宣偉、PPG、Akzo Nobel、立邦、關(guān)西涂料等全球領(lǐng)先涂料廠商;三棵樹(shù)、渝三峽A、亞士創(chuàng)能、飛鹿股份、聯(lián)洋智能控股、葉氏化工集團(tuán)、東方材料、樂(lè)通股份、深藍(lán)科技控股和中國(guó)石化等 A 股或 H 股上市涂料油墨公司和石化企業(yè);巴德士、展辰涂料、嘉寶莉、大寶、君子蘭等國(guó)內(nèi)知名涂料企業(yè)。
不僅如此，凌瑋科技在華南、華東、華北、西南等地區(qū)設(shè)立多家分公司及辦事處，構(gòu)建成完善的全國(guó)性銷(xiāo)售、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，并在廣州、上海和成都建立現(xiàn)代涂料技術(shù)應(yīng)用中心，配有多名高級(jí)工程師和技術(shù)人員從事產(chǎn)品的技術(shù)服務(wù)，根據(jù)客戶(hù)的不同需要提供經(jīng)濟(jì)、快速而可靠的解決方案，以滿足客戶(hù)的全方位需要。確保涂料的消光方案在同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中保持領(lǐng)航優(yōu)勢(shì)。凌瑋科技與國(guó)內(nèi)近兩千家涂料生產(chǎn)廠家確立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。