近日，越南地區(qū)2022年第一季度進出口數(shù)據(jù)出爐，火爆態(tài)勢前所未有。越南貨物進出口總額1763.5億美元，同比增長14.37%。其中出口約885.8億美元，同比增長12.9%；貨物進口約877.7億美元，同比增長15.9%。同期，深圳市貨物貿(mào)易進出口7404.8億元人民幣，同比下降2.8%。其中，出口4076. 6億元，下降2.6%；進口3328.2億元，下降3.1%。對于越南出口額超過我國制造業(yè)珠三角重地——深圳，眾多網(wǎng)友紛紛表示驚訝。

疫情之下，海外訂單紛紛流入越南，帶來了越南外貿(mào)行業(yè)的火爆，在華外資企業(yè)、內(nèi)資企業(yè)、國外跨國公司，尤其是紡織、服裝及電子、家電行業(yè)外資企業(yè)不斷把生產(chǎn)線從中國遷往越南，有人甚至笑稱：“上海躺倒，越南吃飽”。

外貿(mào)總額增長17倍，立邦、阿克蘇、展辰多家企業(yè)進駐

在外貿(mào)總額方面，2002年越南外貿(mào)總額僅僅為360億美元，2021年即達到6680億美元，20年間增長了17倍，貿(mào)易規(guī)模達到全球第20位。今年一季度越南貿(mào)易總額同比增長14.3%，2022年全年貿(mào)易總額有望達到8000億美元，多家工廠年度訂單都已排滿。

目前，越南已成為僅次于中國的美國第二大服裝和鞋類供應(yīng)商，零部件、電子產(chǎn)品、電腦及零部件的出口金額和數(shù)量也都有所擴大，出口額超過273億美元，相當(dāng)于其2021年半年的銷售額，這個數(shù)據(jù)無疑令人震驚。

從一窮二白到制造業(yè)大國，越南經(jīng)濟快速增長的訣竅是利用外資。2021年共有106個國家和地區(qū)在越南投資，其中新加坡投資107億美元，排名第一，韓國、日本投資分別排名第二、第三。

INTEL、微軟、LG等其他電子巨頭也都布局越南，蘋果公司將部分亞洲研發(fā)中心布局越南。立訊精密、溫斯頓、和碩、歌爾等越來越多的電子產(chǎn)品制造商疫情后到越南布局，準(zhǔn)備將越南打造成重要生產(chǎn)基地。TCL近年在越南新建工廠，擴大彩電產(chǎn)能。京東方也在越南投建產(chǎn)線；萊克去年向越南增資。

近期流入越南的外國直接投資，加工制造業(yè)占68%，房地產(chǎn)高居第二，占18.7%。據(jù)統(tǒng)計，越南房地產(chǎn)在2021年第四季度增長了104%。李嘉誠嗅到了越南房地產(chǎn)市場的巨大商機，今年4月，長實集團敲定在胡志明市投資，將在住宅、辦公、商業(yè)等領(lǐng)域注入大量資金。

這也就解釋了，為何我們買到的電腦、手機以及多種產(chǎn)品中，“made in China”的零件正在日益減少，而印有“Made in Vietnam”（越南制造）標(biāo)識卻越來越多。在許多外資企業(yè)的眼中，能夠有效節(jié)省成本的越南市場自然成為了一個“香餑餑”。

越來越多的外企開始投資越南，甚至是將已經(jīng)建設(shè)好的生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移至越南。涂料行業(yè)也不例外。佐敦對越南的1億美元投資，阿克蘇諾貝爾在越南設(shè)置4個生產(chǎn)基地，為零售商和項目客戶提供服務(wù)。立邦涂料在河內(nèi)、鄰近的永福省和南部的同奈省建造并投入運營了三個工廠，專門生產(chǎn)裝飾和工業(yè)涂料。展辰新材、漢森邦德、立邦長潤發(fā)等國內(nèi)涂料企業(yè)早已在越南地區(qū)進行部署，并發(fā)展良好。

90年代初到21世紀初，越南GDP年均增長率超過7%，僅次于中國，居世界第二，成為全球增長最快的、最穩(wěn)定的新興國家之一。今年一季度越南GDP增速5.03%，預(yù)計2022年越南GDP增速將達6.5%。目前越南已經(jīng)朝著世界制造業(yè)大國的方向前進，且有望超越亞洲四小虎（泰國、馬來西亞、菲律賓和印尼）。

13國加盟印太經(jīng)濟框架，外交部嚴厲表態(tài)

越南亮眼的外貿(mào)數(shù)據(jù)，以及越來越多的國際知名龍頭遷移至越南等東南亞地區(qū)，都讓國內(nèi)的各行各業(yè)感到心頭一緊，不由得擔(dān)心起自己所處的產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的供需情況，對于可能出現(xiàn)的供應(yīng)鏈斷裂或者原料供不應(yīng)求危機表示焦慮。但對于產(chǎn)業(yè)鏈的供給而言，更可怕的事情已經(jīng)出現(xiàn)了。

美國總統(tǒng)拜登23日在日本東京迎來他此次亞洲行的重頭戲——宣布啟動“印太經(jīng)濟框架”(IPEF)。多家媒體在報道時認為該框架“劍指中國”的意味很濃或特別提及該框架成員國中“沒有中國”。

IPEF共有13個初始成員國，分別是美國、澳大利亞、文萊、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新西蘭、菲律賓、新加坡、泰國和越南，13個成員國GDP占全球40%。聲明重點闡述了IPEF側(cè)重的四個關(guān)鍵支柱：互聯(lián)互通的經(jīng)濟(貿(mào)易)、有韌性的經(jīng)濟(供應(yīng)鏈)、清潔的經(jīng)濟(清潔能源)和公平的經(jīng)濟(反腐敗)。

針對美國啟動IPEF，中國外交部發(fā)言人汪文斌表示，中方認為，無論什么名目的區(qū)域合作框架，都應(yīng)該推進自由貿(mào)易，不應(yīng)該搞變相保護主義；應(yīng)該有助于世界經(jīng)濟復(fù)蘇，不應(yīng)該破壞產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定；人為制造經(jīng)濟脫鉤、技術(shù)封鎖、產(chǎn)業(yè)斷鏈，加劇供應(yīng)鏈危機，只會給世界帶來嚴重后果，美國也不能例外。其還表示，企圖把亞太陣營化、北約化、冷戰(zhàn)化的各種陰謀都不可能得逞。

值得注意的是，雖然在白宮23日發(fā)表的聲明中未提及中國，但多家西方媒體在報道此事時分析認為該框架針對中國。美國商務(wù)部長雷蒙多也表示，IPEF為亞洲國家在上述重要事項上提供了“一個中國之外的替代選項”。

IPEF絕非傳統(tǒng)意義上的區(qū)域經(jīng)濟貿(mào)易一體化框架理念，IPEF出臺的目的十分明確，即建立一種機制來填補因特朗普政府退出TPP所造成的印太區(qū)域“真空”。“印太經(jīng)濟框架”實質(zhì)就是“印太戰(zhàn)略”在經(jīng)濟領(lǐng)域的延伸，“四邊機制”則是推進“印太戰(zhàn)略”的支柱性地區(qū)機制。

北約成員國再添新成員，軍事聯(lián)盟轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟聯(lián)盟

業(yè)內(nèi)人士表示，這其實意味著美國印太軍事戰(zhàn)略的情況——相對于以前，更加發(fā)展變化和拓展。不僅如此，美國印太盟國開始和北約掛鉤搭接，北約也將分兵印太。

據(jù)韓國國家情報院表示，韓國作為正式會員加入北大西洋公約組織（北約）合作網(wǎng)絡(luò)防御卓越中心（CCDCOE），并由此成為首個加入該機構(gòu)的亞洲國家。韓國加入該機構(gòu)后，北約合作網(wǎng)絡(luò)防御卓越中心正式會員國增至32個，包括27個北約成員國以及瑞典、瑞士、芬蘭、奧地利、韓國等5個非北約成員國。

隨著俄烏爭端的不斷演進，作為“中立國”的芬蘭和瑞典，正在醞釀加入北約的相關(guān)事宜。當(dāng)?shù)貢r間5月14至15日，北約非正式外長會在德國柏林舉行，芬蘭和瑞典兩國申請加入北約事項是此次會議的主要議題之一。

德國外長貝爾伯克（中）、瑞典外交大臣林德（左）、芬蘭外長佩卡·哈維斯托在北約非正式外長會期間合影。

業(yè)內(nèi)人士表示，北約性質(zhì)將發(fā)生根本性變化，從一個和中國沒有關(guān)系的美歐之間的軍事戰(zhàn)略同盟，將演變成一個帶有經(jīng)濟屬性的和中國具有對抗性質(zhì)的戰(zhàn)略同盟。也就是說，我們對于北約的關(guān)注不能只停留在軍事領(lǐng)域，更多關(guān)注點要放在軍事戰(zhàn)略之外的經(jīng)濟戰(zhàn)略，甚至是經(jīng)濟安全戰(zhàn)略。另外，俄烏沖突的升級也將使得小北約變成“大北約”，經(jīng)濟屬性更強。

另外這也會對多個行業(yè)供應(yīng)鏈韌性造成影響，“框架”還明確點到芯片、醫(yī)療、關(guān)鍵礦物、大容量電池等高科技產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。在美國看來，不僅不能讓中國有中低端產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，在具有戰(zhàn)略意義的高端產(chǎn)業(yè)鏈上亦然。

出口行業(yè)或受重挫，化工出口行業(yè)的考驗才剛剛開始

越南飛速發(fā)展、印太經(jīng)濟框架排他行為，以及北約不斷豐滿羽翼，在“抱團”提升競爭力但同時，對于我國的出口外貿(mào)也帶來了危機和阻礙。

從出口結(jié)構(gòu)上看，中國主要出口產(chǎn)品為工業(yè)制成品，占比高達94%。出口分項來看，電機、電氣、音像設(shè)備及零部件出口額占比達到26.88%，核反應(yīng)堆、鍋爐、機械器具及零件出口額占比達到16.71%，紡織原料及紡織制品出口額占比達到10.44%，賤金屬及其制品出口額占比達到7.32%。其他比例較大的包括雜項制品、化工品、塑料及其制品、車輛及運輸設(shè)備、光學(xué)與醫(yī)療儀器、鞋帽傘等。而在動植物食品、煙酒飲料等生活食物類的出口占比較小，約為3.1%。

中國出口商品結(jié)構(gòu)

中國主要貿(mào)易對象分別為歐盟、美國、東盟、日本、韓國、印度、英國、巴西等國家和經(jīng)濟體。中國前十大類出口商品占出口總量的75%，前十大類出口商品50%以上均流向了當(dāng)前疫情較重的國家和經(jīng)濟體，其中家具、寢具等（73.47%），玩具、游戲品、運動器材等（77.88%），有機化學(xué)（68.86%），核反應(yīng)堆、鍋爐、機械器具及零件（60.65%）流向當(dāng)前疫情嚴重國家占比超過60%。這表明，中國主要出口商品需求受疫情影響的負面沖擊將很大。

對疫情擴散重點國家的出口商品結(jié)構(gòu)

宏觀數(shù)據(jù)也同步說明了這一論點，中國海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，4月當(dāng)月中國貨物貿(mào)易進出口總值3.16萬億元人民幣，同比增長0.1%，增速比3月大幅回落5.7個百分點。其中，出口同比增長1.9%，增速遠低于3月的12.9%；進口下降2%，降幅比3月擴大0.3個百分點。

而在化工領(lǐng)域，近10年來，我國化工分類產(chǎn)品的出口金額持續(xù)增長，年均增速接近10%。從規(guī)模看，有機化學(xué)品以及石油、石油產(chǎn)品及有關(guān)原料兩個分類的出口金額規(guī)模最大。出口占比超過30%的產(chǎn)品主要包括橡膠助劑、鈦白粉、聚氨酯、染料、磷化工、肥料等產(chǎn)品。尤其是促進劑、防老劑、硫酸銨、磷酸二銨、聚合MDI等產(chǎn)品出口占比較高，達到50%以上。

業(yè)內(nèi)人士表示，目前國內(nèi)的出口貿(mào)易面臨了幾大危機。一方面是疫情帶來的封控影響仍在持續(xù)，原料成本持續(xù)飆高、生產(chǎn)線開開停停、產(chǎn)品交付延遲，海運一箱難求，物流運輸方面的匹配性復(fù)工也遲遲未達到預(yù)期；另外，近期勞動密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移至越南、土耳其、印度等國家，歐美等海外客戶在以上國家尋找可替代性的供應(yīng)商，這個過程是不可逆的。再加上國際地緣政治沖突升級，海外政治方面的因素對于跨國外貿(mào)的進出口也將帶來一定的影響和限制。也就是說，目前化工、制造等多個出口行業(yè)正在面臨危機，而隨著各種政策落地，他們面對的考驗才剛剛開始。