隨著春節假期的結束，全國各地逐步復工復產，投入到正常且有序的生產當中。作為新一年的開端，各地也先后公布了最新的城市發展規劃，為地區蓬勃發展謀篇布局。作為城市建設的積極參與者，防水企業也將在這些規劃落地與項目推進中，貢獻力量并尋求發展的良機。

國內建筑防水材料主要分為防水卷材、防水涂料兩大類
       其中，防水卷材包括聚合物改性瀝青卷材和合成高分子卷材兩個主要類別;防水涂料依照主要成分的不同，可分為溶劑型涂料和水性涂料兩大類別。

　　從防水材料產業鏈看，上游與石油化工相關，下游應用領域主要為住宅與民用建筑。防水材料的下游為舊改項目、基建工程項目和建筑存量等市場，目前舊改項目需求激增。而預計今年各地舊改項目如下：

　　[北京]

　　日前，《北京市2022年辦好重要民生實事項目分工方案》出臺?！斗桨浮诽岬剑麻_工300個老舊小區改造提升項目、完工100個小區改造工程。

　　[山東]

　　山東省住房和城鄉建設廳網站發布了《山東省住房和城鄉建設廳 山東省發展和改革委員會 山東省財政廳關于公布2022年城鎮老舊小區改造計劃的通知》文件，公布了山東省2022年城鎮老舊小區改造計劃。2022年計劃改造1963個老舊小區。

　　[河北]

　　2022年河北省將改造老舊小區3698個，完成148個城中村改造安置房建成交付任務。

　　[四川]

　　四川省第十三屆人民代表大會第五次會議開幕。省長黃強代表四川省人民政府作工作報告。報告指出：加快老舊小區改造。新開工改造城鎮老舊小區5300個，改造棚戶區3.5萬套。

　　[陜西]

　　陜西省十三屆人大六次會議在西安開幕。省長趙一德代表省政府向大會作政府工作報告。報告提出，2022年將改造城鎮老舊小區 2192個。

　　[江西]

　　江西省十三屆人大六次會議開幕，政府工作報告提出，2022 年實施城市功能與品質提升行動2.0版，完成 2021年納入計劃的城鎮老舊小區改造任務，開工改造城鎮老舊小區1062個、棚戶區7.91萬套，開工 ( 籌集 ) 保障性租賃住房 6.28萬套。

　　[河南]

　　近日，中共河南省委辦公廳、河南省人民政府辦公廳印發了《2022年河南省重點民生實事工作方案》?！斗桨浮诽岢鐾七M城鎮老舊小區改造提升。積極開展城鎮老舊小區改造，全年開工改造37萬戶。2022 年開工改造城鎮老舊小區128個。

　　而從市場趨勢看，由于防水工程屬于典型的隱蔽性工程，并且對工程質保期限較為寬容，導致行業生態良莠不齊，大量中小企業生產非標、偽劣的防水材料進行低價競爭。由于防水行業資本壁壘比較低，中小企業進入比較容易，行業集中度較低，市場較為分散，競爭不夠規范，呈現“大行業、小企業”的特點。目前國內共有2000多家防水材料生產企業，擁有生產許可證的防水材料生產企業僅1500家左右。除少數整體實力較強的龍頭企業外，大多數企業規模小且技術水平及生產工藝落后，形成“一超多強”的競爭格局。中國建筑防水協會數據顯示，2020年東方雨虹防水材料產量占全行業的40%，而科順股份市占率為19%，凱倫股份市占率為4%，三棵樹占2%，其它企業合計占比35%。從經營渠道來看，東方雨虹民建渠道增速靚麗，科順股份三業務體系齊頭并進，凱倫股份工程和經銷渠道雙輪驅動。前三大500強房地產開發企業防水材料類品牌首選率從2014年的46%上升到2020年的63%，其中東方雨虹增長首選率從27%上升到36%。

      東方雨虹21年以來已經公告12個產能基地的建設計劃，公司已與500多家大型裝飾公司、2萬余家家裝公司建立合作，經銷商已達近3000家，分銷網點8萬余家。科順股份業務體系分為“工程建材集團”“民用建材集團”和“修繕集團”。“工程建材集團”聚焦新建市場，收入占比90%以上，主要包括直銷和經銷兩種模式。直銷方面科順股份在全國分設華南、華東、華西、華北四個銷售大區，在全國成立了13家銷售分公司及多個專項事業部，并與碧桂園、萬科、融創、中海、招商蛇口等房企以及中建三局、中國鐵建等大型建筑公司確立了戰略合作。        截至半年報披露，凱倫股份從渠道方面看已與600多家經銷商達成合作。未來三年經銷商數量計劃擴大到1500家，同時已經與頭部地產商如萬科A、新城控股、中海、融創中國、中南、金地集團等約50家企業達成長期戰略合作關系。防水材料行業有望呈現強者恒強態勢，在防水新規框架下，具有更密集的產能布局，更強服務能力的頭部企業將更加受益，集中度向龍頭集聚仍然是行業趨勢。

　　從行業需求看，防水年限要求提高，有望增加單位施工面積防水材料用量，增加行業整體需求。隨著房地產行業集中度提升，頭部房企更傾向防水材料品牌商以保證產品質量。地方政府投資采購亦優選優質防水產品，有望共同加速防水行業集中度提升。